一、电石（碳化钙）行业概况
(资料图片)
1、定义及分类
电石的化学名称为碳化钙，是重要的基本化工材料，以电石为原料可以合成一系列的有机化合物，有化工“基石”之称。按制备方法和用途的不同，电石可以分为工业级电石、农业级电石和实验室级电石。工业级电石主要用于生产乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化学品；农业级电石主要用于生产杀菌剂，如石灰硫磺剂；而实验室级电石主要用于实验室中进行化学实验。
电石主要分类情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、发展历程
总体来说，中国电石行业经历了一个从起步到发展壮大的过程。在发展过程中，中国政府的政策支持和技术改造起到了重要作用，同时也面临着环境污染和产能过剩等挑战。随着中国经济的持续增长和科技的进步，中国电石行业有望进一步发展壮大。
中国电石行业发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、电石（碳化钙）行业相关政策
2011-2022年受到“双控”政策影响，内蒙古等地的电石产能增长明显放缓。2021年初内蒙古有关部门发布实调整电力交易政策有关事宜的通知，并附限制类及待认定的电石企业名单，停止相关企业（设备）用电参与电力市场交易。导致电石主产区多个装置开始降负荷或者进入提前检修计划。
我国电石行业相关管控政策
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国电石行业市场发展监测及投资战略咨询报告》
三、电石（碳化钙）行业现状分析
1、市场规模
我国电石行业在丰富的煤炭资源的支持下高速发展，市场规模持续攀升，2021年由于原材料价格上涨导致电石生产成本增加，进而推动了电石价格的上涨，2021年中国电石行业市场规模约为1398.7亿元，同比增速达72.41%，2022年随着价格的下降，市场规模缩减至1110.53亿元，同比下滑20.6%。
2014-2022年中国电石行业市场规模及增速
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、区域结构
从区域分布上看，我国电石行业主要集中分布于西北和华北地区，两地2022年的市场占比达到近90%。近年来，西北地区依托当地资源优势，大力发展以电石法PVC为核心的“煤－电－氯碱化工”一体化循环经济产业链项目，也进一步提高了该区域PVC项目的电石配套水平，2022年西北电石法PVC的电石配套率达到了85%左右。
2022年中国电石市场区域分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、产能
自2015-2016年起，由于环保限产、落后产能出清等政策，我国电石产能不断下降，2020年我国电石产量受下游PVC行业景气提升拉动，提升至3290.8万吨，2022年中国电石产能约为3550.5万吨，较2021年增加108万吨。
2014-2022年中国电石产能变化趋势图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、产量及需求量
数据显示，2022年中国电石产量约为2698万吨，同比下降4.5%。随着经济社会的持续发展和下游化工行业需求的不断增长，近年来我国电石行业需求量总体上呈现稳中有升的增长态势，2022年有所下滑，需求量约为2686万吨。
2015-2022年中国电石产量及需求量变化情况
资料来源：发改委，华经产业研究院整理
5、出口
从出口情况上看，2015-2022年期间，我国电石出口数量及出口金额存在较大的波动性，根据中国海关总署数据，2022年全年累计出口电石11.99万吨，同比增长5.92%；实现出口额7.38亿元，同比增长22.2%。
2015-2022年中国电石出口量及出口额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、电石（碳化钙）行业产业链
1、产业链示意图
电石由生石灰和焦炭放在电炉中加热到2000°C生成，是重要的化工原料。其下游主要制品为PVC（聚氯乙烯）、BDO（1,4-丁二醇）、乙烯、醋酸乙烯等，还可以作为钢铁冶炼的脱硫剂。
电石产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游市场
从电石下游消费结构来看，PVC是电石下游主要需求。根据中国氯碱工业协会数据，2022年，国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能为2810万吨/年，较2021年增加91万吨/年，同比增长58%。随着PVC新增产能逐渐释放，未来电石需求将得到进一步拉动。
2012-2022年中国聚氯乙烯（PVC）产能及增速
资料来源：中国氯碱工业协会，华经产业研究院整理
五、电石（碳化钙）行业发展趋势
1、供给端持续优化，头部企业优势更为突出
近年来，随着电石产业政策、环保政策调整，行业进入去产能的调整阶段，部分不符合排污标准的内燃式电石炉以及小电石炉逐步退出市场。随着供给端持续优化，行业开工率不断升高。未来随着电石行业的持续转型升级，行业产能和市场份额将进一步向具备区位、设备、技术和资金优势的头部企业集中，头部企业将形成更为显著的竞争优势。
2、绿色发展、一体化发展
在国家遏制电石等行业产能盲目扩张的政策背景下，随着行业“总量控制”准入政策的执行和上下游一体化进程的深入，我国电石行业结构得到明显改观。净化灰处理、机器人出炉等新技术、新工艺和新装备的成功应用，进一步提高了行业绿色发展的水平。与此同时，国内大型 PVA、PVC 企业多已建立规模化循环经济模式，通过配套建设电石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯项目，构建上下游一体化的煤化工产业链，增加产品附加值，降低综合能耗和环保成本。
华经产业研究院通过对中国电石行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国电石行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
